Un utilisateur peut créer des modèles de contrats. Il peut rendre ses modèles de contrats accessibles pour les autres membres de son organisation s’il a un rôle de Manager (s’il peut valider les transactions).
- Je sélectionne « Faire signer un document PDF ».
- Etape 1 : j’ajoute mon document PDF (avec Smartfields).
- Etape 2 : personnalisez votre contrat – J’identifie les champs que je souhaite sauvegarder en collecte auprès de mon signataire.
Vous pouvez ensuite « enregistrer comme modèle »
Vous pouvez désormais configurer votre nouveau modèle de contrat.
- Indiquer un titre du modèle
- Description du modèle
- Position du modèle (dans la liste des types de contrats)
- Nombre de signataires (min et max)
- Privé ou non (disponible pour les autres utilisateurs)
- Périmètre (ajout des périmètres dans lesquels vous souhaitez le rendre disponible)
Vous pouvez à tout moment modifier le modèle de contrat (PDF, annexes, collecte, périmètres).