Il suffit de configurer dans sa CRM un lien paramétrable sur les fiches client ou contact. Ce lien doit ensuite être configuré pour recopier les champs de la fiche concernée dans des paramètres nommés de l’adresse web, comme suit :
- n : code client unique dans votre CRM (facultatif)
- f : prénom
- l : nom
- c : civilité
- cn : société
- e : email : ce champ est important pour pouvoir envoyer le contrat pour signature à distance
- cp : téléphone mobile : important si le client signe à distance, car il devra recevoir un code SMS. Pas nécessaire si le client signe sur tablette
- j : fonction du contact dans l’organisation
- a1 : adresse ligne 1
- a2 : adresse ligne 2
- pc : code postal
- ct : ville
- co : pays
- r : SIRET
- bd : date de naissance
- bp : lieu de naissance
Comment éviter les doublons ?
Si le champ « n » (code client) est renseigné, s’il existe déjà un signataire associé, il sera récupéré et mis à jour avec les autres données transmises.
Sinon, de manière automatique, si les champs permettant de définir de manière unique le signataire (adresse e-mail ou nom+prénom+société) sont identiques à un enregistrement existant, celui-ci sera récupéré et mis à jour avec les autres données transmises.
Dans le cas contraire un nouvel enregistrement est créé. Assurez-vous donc de bien utiliser les mêmes données d’unicité à chaque appel pour éviter les doublons.